Nachdem Ruffy, Buggy, Mr. 3 & die Sphinx den Boden von Level 2 zerbrochen haben und so ins dritte Level fallen, kommen die restlichen Gefangenen raus, um eine Revolte anzuzetteln. Inzwischen haben die Wärter die Beziehung zwischen Ruffy und Ace herausgefunden und verstehen nun, was Ruffys Ziel ist.
Derweil im Marinehauptquartier: Senghok beschwert sich bei Garp über dessen Enkelsohn, der mal wieder nichts als Ärger macht, wobei Garp nur lachen kann und stolz auf Ruffy ist.
Im Impel Down wachen Ruffy, Buggy und Mr. 3 in Level 3 auf und merken sofort die drückende Hitze. Die drei versuchen die nächsten Treppen zu finden und wandern durch die wüstenartige Gegend. Dabei finden sie jedoch nur einen Vogel, der in der Luft von Level 3 gebraten wurde und einige weitere Zellen mit Gefangenen. Buggy will diese für seine Revolte befreien, jedoch haben diese ihren Lebenswillen verloren und sind schon halbtot. Mr. 3 erklärt, dass es hier unerträglich heiß ist und die Gefangenen kaum etwas zu essen oder zu trinken bekommen. Deshalb hat Level 3 den Namen "Die Hunger Hölle". Die drei gehen weiter, kommen aber nur in ihre Anfangsposition zurück, da sie im Kreis gelaufen sind. Doch erwartet sie dort eine Falle und alle (selbst die Sphinx) werden in einem gigantischem Netz gefangen. Der Kommandant der Blugori ist Saldeath, welcher die drei Gefangenen begrüßt. Er befiehlt den Wärtern und Blugori, dass sie ihnen sofort Handschellen anlegen sollen und erwähnt, dass sie Glück hatten, dass er sie gefangen hatte und nicht eine der 4 Wächterbestien. Kurz darauf wacht die Sphinx auf und zerreißt mit ihrem Gezappel das Netz. Während Ruffy sich danach durch die Gegnermassen durchkämpft, nutzen Mr. 3 und Buggy die Gunst der Stunde, um sich vom Kampfplatz zu entfernen. Auch wenn sie ihn im Stich lassen, dankt Ruffy ihnen trotzdem für ihre Hilfe. Während sich Buggy und Mr.3 auf die Suche nach den Stufen nach oben begeben, hören sie einen seltsamen Gesang. Mr. 3 erkennt die Stimme. Sie kommt von dem ehemaligen Baroque-Agenten Mr.2 alias Bon Curry.
